Uma plataforma de gestão de carteiras, todos os seus produtos
Três linhas de produto, uma única base
Gestoras raramente têm um só tipo de produto — e cada um costuma viver num sistema diferente, com o seu próprio login e a sua própria versão dos números. A InvestingHub reúne fundos de investimento, carteiras administradas (wealth management) e assessoria financeira na mesma base, com as mesmas equipes trabalhando sobre os mesmos dados.
Na prática, isso muda a pergunta que a plataforma consegue responder: cada carteira pode ser aberta e analisada sozinha, e o conjunto inteiro da gestora pode ser visto de uma vez, na mesma tela — sem juntar planilha de um produto com relatório de outro para saber como a casa está indo.
- Fundos de investimento, carteiras administradas e assessoria financeira na mesma plataforma
- Visão individual de cada carteira e visão consolidada de toda a gestora
- Todas as equipes na mesma base, sem sistema paralelo
Um hub, seis áreas de trabalho
As seis áreas de trabalho, uma por uma
Cada área abaixo já resolve uma frente específica da operação — encontre a que descreve o que mais atrapalha a sua rotina hoje. Duas delas já têm aprofundamento no blog: conciliação de posições contra os administradores e como ler a posição consolidada de carteiras no dia a dia.
Os dados da sua carteira chegam sozinhos, direto dos principais administradores — sem baixar arquivo, sem abrir portal.
Dados D-0, com histórico completo já na carga inicial.
A composição de todas as suas carteiras numa tela só, no recorte exato que a pergunta de hoje exige.
+30 colunas e +15 filtros disponíveis.
O que já entrou, o que já saiu e o que ainda vai acontecer em cada carteira, organizado por mercado.
Dividendos, cupons, amortizações, rendimentos e JCP, por mercado.
Quanto cada posição contribuiu para o resultado do período — em número, não em narrativa.
6 formas de gráfico: cascata, barra, treemap, heatmap, pizza e tabela.
Compare a rentabilidade de vários produtos entre si e contra o mercado, e acompanhe o risco de cada um.
Rentabilidade contra benchmark, mais volatilidade e Índice de Sharpe por período.
O relatório gerencial de todas as carteiras, gerado de uma só vez e entregue pronto.
Geração em lote de todas as carteiras, enviada por e-mail.
De onde vêm os números
Antes de qualquer tela abrir, a InvestingHub já buscou os dados da sua carteira. A integração com os principais administradores é automática: ninguém da sua equipe baixa arquivo, abre portal ou reconcilia planilha para saber onde a carteira está hoje. Na implantação, entra o histórico completo — não só o período corrente — e, depois disso, a atualização é diária, com dados D-0 disponíveis na plataforma. Chegam cinco conjuntos por carteira: posição, cota, extrato, provisão e operações.
E as categorias que organizam esses dados são as suas, não uma taxonomia de mercado imposta: você cria as classificações da sua gestora — por estratégia, mandato, perfil, o que fizer sentido — e elas valem no sistema inteiro, da tela de posição ao relatório.
Nada de projeção: os números abaixo já rodam na plataforma hoje.
+0
Portfólios administrados
+R$ 0 Bi
Patrimônio sob gestão
0
Tipos de produtos integrados
A sua base é só sua
Cada cliente da InvestingHub tem a sua própria base de dados e a sua própria infraestrutura — não é separação lógica dentro de um ambiente compartilhado. Dentro da sua equipe, as permissões são configuráveis por usuário, com restrição por funcionalidade e por produto: cada colaborador vê só o que é relevante para o trabalho dele.
O detalhe completo sobre base de dados e infraestrutura individualizadas — para levar à sua área de TI ou de compliance — está numa página própria. E se você quiser saber quem está por trás da InvestingHub antes de agendar uma conversa, também temos uma página para isso.
Vamos falar sobre a operação da sua gestora?
Agende uma demonstração e conte como você opera hoje — administradores, produtos, relatórios. A partir daí, mostramos a plataforma com o seu cenário, não com slide genérico.