Compare produtos, períodos e benchmarks
Comparar a rentabilidade de vários produtos entre si e contra o mercado, no período que a pergunta exigir, costuma ser trabalho de planilha — uma base nova para cada corte. A análise de rentabilidade de carteiras da InvestingHub faz isso numa única tela, com o histórico completo já carregado.
Análise de rentabilidade de carteiras, produto por produto
Compare a rentabilidade de um produto ou de múltiplos produtos ao mesmo tempo — o que muda o tipo de pergunta que dá para responder: não é só "como esse fundo foi", é "qual desses três produtos rendeu mais neste trimestre". O período de análise se ajusta conforme a pergunta: veja janelas pré-definidas ou o resultado mês a mês, sem reconstruir a base a cada corte novo.
A rentabilidade de cada produto pode ser comparada aos respectivos índices de mercado — não é comparar tudo contra o mesmo benchmark, é comparar cada produto contra o índice que faz sentido para ele. Funciona tanto para comparar a rentabilidade de fundos quanto de carteiras administradas ou qualquer outro produto que a sua gestora acompanhe.
Como o histórico completo já está na plataforma desde a implantação — é assim que os dados chegam prontos, todos os dias — comparar uma janela longa é uma questão de escolher a data, não de montar uma base antes de começar a análise.
- Rentabilidade de um produto ou de múltiplos produtos, analisada ao mesmo tempo
- Período de análise ajustável conforme a pergunta
- Comparação com os respectivos índices de mercado
- Rentabilidade em períodos pré-definidos e rentabilidade mês a mês
Evolução patrimonial de carteiras: bruto e líquido, lado a lado
Cada relatório mostra um número de patrimônio diferente, e ninguém sabe qual é o certo — na maioria das vezes, é sinal de que bruto e líquido estão sendo confundidos, ou de que ninguém decidiu qual dos dois vale para aquele público.
Na análise de patrimônio, você acompanha vários produtos ao mesmo tempo, com o período de análise ajustável conforme a necessidade. A visão por períodos pré-definidos destaca o crescimento ou o declínio entre os intervalos — e você escolhe, em cada análise, entre patrimônio bruto e patrimônio líquido, conforme o número que aquele relatório precisa mostrar. Quando a pergunta for outra — não "quanto" mas "o que compõe" esse patrimônio —, a composição de cada carteira, ativo por ativo está a um clique.
- Patrimônio de vários produtos acompanhado simultaneamente
- Período de análise ajustável
- Visão por períodos pré-definidos, com destaque de crescimento ou declínio entre intervalos
- Escolha entre patrimônio bruto e patrimônio líquido
Risco e Controle: volatilidade e Índice de Sharpe, por produto e por período
Mostrar risco, não só retorno, costuma significar calcular volatilidade numa planilha à parte, fora do sistema que já tem os dados da carteira.
O módulo de Risco e Controle acompanha a volatilidade de vários produtos ao mesmo tempo, com o período de análise ajustável conforme a necessidade. Volatilidade e Índice de Sharpe também ficam disponíveis em períodos pré-definidos, o que permite comparar o comportamento dos produtos ao longo do tempo e entre si — sobre a mesma base e os mesmos períodos já usados nas análises de rentabilidade e de patrimônio.
E para deixar isso claro desde já: as métricas de risco disponíveis na plataforma são volatilidade e Índice de Sharpe. O módulo mede risco; ele não configura limite por carteira nem avisa sobre desvio.
- Volatilidade de vários produtos acompanhada simultaneamente
- Período de análise ajustável
- Volatilidade e Índice de Sharpe em períodos pré-definidos
O que não muda entre as três análises
Rentabilidade, patrimônio e risco correm sobre o mesmo critério, nas três telas:
Comparar produtos ou explicar o resultado?
Duas perguntas parecem a mesma coisa, mas não são. "Qual dos meus produtos foi melhor, e como cada um se comportou no período?" é a pergunta desta página: comparar rentabilidade, patrimônio e risco entre produtos e contra o mercado. "O que, dentro desta carteira, fez o resultado do período ser esse?" é outra pergunta — decompor o resultado posição por posição, dentro de uma única carteira.
A segunda pergunta tem página própria: se é o que você precisa, veja o que fez o resultado do período ser esse.
Perguntas frequentes
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Vamos comparar seus produtos, sem planilha?
Agende uma demonstração e traga os produtos que você compara hoje. Mostramos rentabilidade, patrimônio e risco lado a lado, com o cenário da sua gestora.